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| 脚本 |
：今川泰宏 |
| 絵コンテ |
：古川順康 |
| 演出 |
：古川順康 |
| 作画監督 |
：吉川真一 |
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敷島博士の謎の自殺、原因を調べるため大塚と正太郎は敷島邸へと訪れる。そこで敷島夫人に「変わった様子は無かったか？」と話を聞くと、敷島が自殺した夜、遅くに黒ずくめの男が一人で現れ敷島を訪ねてきた、そして敷島は黒ずくめの男と“バギューム”に関して話しをした後、黒ずくめの男と共に消えたという・・。
 大塚と正太郎は“バギューム”について調べる為に警視庁を訪れるが、新署長“クロロホルム”に門前払いにされる。次に正太郎は“ビッグファイア博士”のもとへ向かうが、ここでもまるで相手にされない・・。敷島が死に、大塚も署長の役職を追われ、鉄人も使用できないなか、正太郎は一人涙を流す・・・。そして追い打ちをかけるように父・金田博士の戦中のスパイ容疑で家宅捜査が行われる・・・。
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